Selbstverständlich versuche ich, allen Anfragen gerecht zu werden. Als Unternehmer muss man aber auch betriebswirtschaftlich denken. Ich muss daher auch einbeziehen, welchen Umfang und welchen Ertrag eine Anfrage hat und das in die Priorisierung einbeziehen. 

Da ich ohnehin fast ausschließlich konzeptionell berate und betreue, erhalte ich zum Glück selten Neuanfragen für “Kleinkram”. Trotzdem nehme ich natürlich jede Anfage ernst und kümmere mich darum, dass Dir kurzfristig geholfen wird.

Was ich im Regelfall nicht anbiete:

• einzelne Versicherungen (z.B. “Ich brauche eine Autoversicherung”)

Ausnahmen sind Einzelberatungen in den folgenden Konzeptbereichen:

• Altersvorsorge
• Einkommenssicherung (z.B. BU) 
• Krankenversicherung

Warum Konzeptberatung und ganzheitliche Betreuung für Dich sowieso sinnvoller sind:

• Ein Ansprechpartner für fast alle Bereiche
• Vertrauensvolle, langfristige Zusammenarbeit
• Übersicht über alle Konzeptbereiche und damit Erkennen von Zusammenhängen

Eine gute Vorbereitung erleichtert die Arbeit.

Wenn Du mir nach Deiner Terminbuchung vorab Informationen zu Deiner aktuellen Situation und Deinem Anliegen zukommen lässt, hilft das sehr, den Termin effizienter zu gestalten.

Bestehende Verträge kannst Du mir dazu gerne einscannen und zusenden.

Manchmal sind Anliegen besonders dringend. Teilweise geht es um Fristen, teilweise um z.B. die Reservierung oder den Kauf einer Immobilie.

Vereinzelt kann ich Notfalltermine anbieten, die aber in Abhängigkeit von der Dimension des Anliegens/Vorhabens vergeben werden.

Schreib mir hierzu bitte eine Nachricht, dann kann ich prüfen, ob wir kurzfristig einen Notfalltermin machen können.

Bestehende Mandanten werden bei ihren Anliegen natürlich bevorzugt behandelt.

Die meisten Anliegen können hier “auf dem kurzen Dienstweg” erledigt werden.

Bei Schadenmeldungen gilt natürlich oberste Priorität.

Es kommt zum Glück sehr selten vor, aber soll an dieser Stelle noch einmal erwähnt werden.

Wenn Du auf mich zukommst, gehe ich davon aus, dass Du Dir Gedanken gemacht hast und Dich vorab informiert hast.

Über meine Mandantenbewertungen im Internet wie z.B. bei google oder auf meiner Webseite kannst Du einen Eindruck davon gewinnen, wie ich berate und wie ich allgemein bin.

Bei mir wirst Du keinen typischen Finanzberater in Anzug und Krawatte bekommen. Eine Zusammenarbeit mit mir ist fachlich vertieft, aber im Umgang sehr locker.

Bitte buche nur einen Termin mit mir, wenn Du wirklich mit mir zusammenarbeiten möchtest. Im Kennenlern-Gespräch entscheiden wir gemeinsam, ob es passt.

Termine “nur mal so zum schauen” kann ich aus zeitlichen Gründen leider nicht verarbeiten.

Wenn Du nur eine kurze Info brauchst, aber gar nicht vorhast, mich als Deinen zukünftiger Berater zu haben, schreib mir gerne eine Nachricht über das Kontaktformular. Auch hier kann ich schauen, wie ich Dir helfen kann, aber dann blockierst Du keinen Zeit-Slot, den jemand anderes gerne nutzen würde.

Da die Beratung immer auf Kommunikation basiert, ist es wichtig, dass Du die Inhalte verstehst. Ich gehe erläutere Sachverhalte in den Beratungen möglichst einfach; trotzdem ist die deutsche Sprache ein entscheidender Dreh- und Angelpunkt. 

Bitte buche nur einen Termin, wenn Du sehr gut deutsch verstehst — sonst kannst Du möglicherweise meinen Ausführungen nicht gut folgen.

Meine Mandanten sollen eigene Entscheidungen treffen, die auf einem hohen Informationsstand basieren. Ich gehe bei den Beratungen teilweise stark in die Tiefe. Das mag etwas anspruchsvoller sein, führt aber dazu, dass Du eine qualifizierte Entscheidung treffen kannst.

Bitte buche nur einen Termin mit mir, wenn Du auf diese Art und Weise beraten werden möchtest.

Es soll nicht blöd klingen, aber sei bitte allen anderen gegenüber fair, die auch auf einen Termin warten. 

Buche bitte nur einen Termin, wenn Du ihn mit höchster Wahrscheinlichkeit einhalten kannst. Es kann natürlich immer mal etwas Unvorhergesehenes passieren. Trotzdem bitte ich Dich im Interesse aller Anderen, möglichst nur einen Termin zu buchen, wenn Du ihn einhalten kannst und möchtest.